Auf ein gutes Wort
Unsere Kooperations­partner und empfehlende Gesellschaften.

Bridge ist die einzigartige Softwarelösung, die es Finanz- und Versicherungsvermittlern ermöglicht, alle Kundengespräche digital und interaktiv zu führen. Die beliebte Videoberatungssoftware garantiert professionelle Kundengespräche - digital & persönlich. Tausende Nutzer beraten digital mit Bridge und optimieren so ihre Vertriebsprozesse.

• Interaktive Videoberatung
  Ihr Kunde ist mit Bridge nicht nur Zuschauer, sondern dank der vielseitigen Interaktionsmöglichkeiten unmittelbar in den Beratungsprozess eingebunden. Daten erfassen, Freihand zeichnen, markieren und letztlich unterzeichnen, der Kunde kann zu jedem Zeitpunkt aktiv in die Beratung einbezogen werden. Zu guter letzt wird alles automatisch gespeichert und protokolliert.
• Integration der Finanzanalyse nach DIN 77230
  Die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 steht als interaktiver Leitfaden direkt in Bridge zur Verfügung. So erfolgt die Datenerfassung und die anschließende Kundenberatung innerhalb derselben Software. Auch das DEFINO-zertifizierte Gutachten wird automatisch in Bridge generiert - für eine 100% medienbruchfreie & ganzheitliche Analyse. Alle erfassten Daten werden in Bridge gespeichert und sind für jedes weitere Kundengespräch verfügbar.
• Datenschutz-konforme Online-Beratung
  Ihre Dokumente, Nutzerdaten sowie die Daten Ihrer Kunden sind in unserer Software sicher auf Servern in Deutschland gespeichert und unterliegen damit deutschem Recht. Über die Cloud haben Sie jederzeit Zugriff auf diese Daten. Bridge wurde mit dem Siegel “Software Hosted in Germany” ausgezeichnet.

Alle Informationen zu Bridge finden Sie unter www.bridge-systems.com

Registrieren Sie sich online und testen die Videoberatung mit Bridge 30 Tage lang kostenfrei und unverbindlich! Danach erhalten Sie 20% Rabatt auf alle Bridge-Pakete mit dem Code: BridgeSdV20

Der BU-Expertenservice ist der professionelle Partner an Ihrer Seite, wenn es um den Leistungsfall in der Arbeitskraftabsicherung geht. Wir bieten unsere Dienstleistung als Versicherungsberater gem. § 34 d Abs. 2 GewO an. Diese 5 Punkte sprechen für eine Zusammenarbeit mit unserem Hause im Leistungsfall.

Leistungsfälle in der Arbeitskraftabsicherung zählen statistisch heute nicht zum Tagesgeschäft eines Maklers. Die geringe Anzahl von Fällen, die Komplexität in der Abwicklung sowie die latente Gefahr der unerlaubten Rechtsberatung sind starke Argumente dafür, diese Aufgabenstellung an einen spezialisierten Dienstleister zu übergeben. Im Falle einer Beauftragungen durch den Versicherungsnehmer übernehmen wir die vollständige Kommunikation mit dem Versicherer inkl. Unterlagen-Einholung aller relevanten und verlangten Dokumente.

Unsere Erfahrungswerte gehen in diesem Fachbereich auf Ende 90er Jahre zurück. Im Jahre 2012 haben wir die Maklerdienstleistung in die BU-Expertenservice GmbH ausgegründet. Mit Erfahrungswerten aus mehr als 2.000 BU-Leistungsakten und unserem Leistungsfall-Experten-Team zählen wir heute zu den führenden Diensteistern im deutschen Markt in diesem Segment. Seit 2015 sind wir Kompetenzträger und Kooperationspartner der ASSEKURATA für das Zertifizierungsverfahren „FAIR“, dem neuartigen Qualitätsprüfungs-Konzept für BU-Versicherer.
Unsere Dienstleistung wird direkt vom Auftraggeber (Versicherungsnehmer) vergütet. Die Höhe der Vergütung orientiert sich an der Rechtsanwaltsvergütungsordnung (RVG) am Streitwert der Versorgung.

SdV-Mitglieder können folgende Vorteile in Anspruch nehmen: Dienstleistungsaufträge aus dem Kundenkreis von SdV-Mitgliedern (vorherige Kontaktüberleitung durch SdV-Mitglied), werden mit einem Sondernachlass in Höhe von 10 Prozent berechnet. Des Weiteren erfolgt die telefonische Erstberatung in einem möglichen Leistungsfalls vollständig kostenfrei.

Kontakt:

Das DEFINO Institut für Finanznorm ist ein von Praktikern und Fachexperten gegründetes unabhängiges Unternehmen zur Verbesserung der Qualität in der Finanzberatung. Begleitet von einem hochkarätig besetzten Kuratorium entwickelt das Institut im berechtigten Interesse von Verbrauchern und Beratern allgemein gültige Standards für die Versicherungs- und Finanzberatung mit dem Ziel, diese als DIN-Standards oder DIN-Normen (u.a. DIN 77230) zu etablieren. DEFINO begründet damit eine neue Dimension von Verbraucherschutz und Verbrauchervertrauen in der Finanzberatung. DEFINO zertifiziert Software, Unternehmen und insbesondere Berater, die sich mit DIN-konformem Handeln identifizieren.

Mit einer DEFINO-zertifizierte Umsetzung der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“

• stärkt der Berater durch nachvollziehbare Empfehlungen die Glaubwürdigkeit und Reputation beim Kunden.
• verringert die Stornoquote und bietet ein Mehr an Haftungssicherheit.
• steigert nachweislich den wirtschaftlichen Erfolg durch eine höhere Vertragsdichte.
• wird von ersten Unternehmen durch höhere Provisionen honoriert.

Und ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Anzahl derer, die mit der Umsetzung der Norm werben können – noch! – relativ klein ist. Sie haben damit also in Ihrem Quartier ein echtes Alleinstellungmerkmal. Nutzen sie diese Chance, solange es noch eines ist und etablieren sich als zertifizierter „Spezialist für die private Finanzanalyse | DIN 77230“.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.defino.de oder über info@defino.de.

• Sie wünschen sich ein Aushängeschild, das nachhaltig Ihren Expertenstatus beweist?
• Sie möchten, dass sich Ihre Kunden immer an Sie erinnern und auch Empfehlungen aussprechen?
• Sie wollen Ihren Kunden regelmäßig beweisen, dass Sie Ihre Arbeit ernst nehmen?
• Sie möchten mit Ihrem Namen eine einprägsame Marke schaffen?

Dann hat die expertenhomepage GmbH das Richtige für Sie:

Ein automatisiertes und kostenfreies digitales Kundenmagazin!

Mit einem auf Ihr Maklerunternehmen personalisierten digitalen Kundenmagazin erscheinen Sie automatisch regelmäßig mit interessanten Themen auf den Displays Ihrer Kunden. So bleiben Sie als Experte im Kopf, stärken die Kundenbindungen und steigern die Vertragsdichte!

Highlights:

• kostenloses digitales Kundenmagazin
• automatischer monatlicher Versand an Ihre Kunden per E-Mail
• automatische Veröffentlichung auf Ihrer Facebook Seite und in Ihr Google My Business Profil

Für alle SdV-Mitglieder gibt es einen Einrichtungs-Gutschein im Wert von 99 Euro

Bei Ihrem persönlichen Einrichtungstermin unterstützen Sie die Fachleute von expertenhomepage bei der Konfiguration Ihres DIGiDOR Kundenmagazins. Sie hinterlegen mit Ihnen zusammen Ihr Logo und Ihr Foto und stehen Ihnen beim Import Ihrer Mailing-Empfänger sowie beim Verknüpfen Ihrer Facebook-Seite und Ihres Google My Business Profils zur Seite.

Alle Informationen im Detail sowie einen Blick in die letzten vier Ausgaben erhalten Sie unter folgendem Link: sdv-partner.expertenhomepage.de/kundenmagazin.html

IV Innovative Vertriebskonzepte AG, die IVAG ist Spezialist für Sachwertfonds mit Sicherungskonzept.

Kunde der IVAG ist der freier Finanzdienstleister oder Makler. Das Produkt ist seit 2008 die IFK Serie mit heute rund 15.000 Anlegern und 260 Mio. Euro gezeichnetem Kapital.

Der Finanzberater kann die Produkte durch 7 verschiedene Anlage-Varianten individuell auf die Situation des Anlegers anpassen.

Hauptvorteile:

• Flexibilität durch 7 verschiedene Beteiligungsvarianten in 1 Produkt.
• Vollzahler, Halbzahler, 2 Ansparvarianten und 3 Kurzläufer.
• Immobilienbesitz in Maßkonfektion: Der Berater kann auf jeden Anlegerwunsch eingehen. Der Anleger bekommt so viel Immobilienbesitz, wie zu ihm passt.
• Einzigartig: Das Sicherungskonzept beruht auf 100 % gezeichnetem Eigenkapital.

Mehr als 200 Finanzberater, Beratungsgesellschaften und Versicherungsmakler haben derzeit IVAG-koordinierte Produkte im Sortiment. Manager der Serie ist die bvt-Gruppe in München (73.000 Anleger, 180 Fonds, gegr. 1976.).

Weitere Informationen

Die TIGON AG versteht sich als ganz persönlicher Dienstleister des Maklers in allen Bereichen seiner täglichen Arbeit.

Die Grundlage der gemeinsamen professionellen Zusammenarbeit sind die rechtlich eigenständigen Courtagevereinbarungen des Maklers mit den Gesellschaften. Dadurch bleibt die Bestandssicherheit der Partner gewahrt, was die TIGON AG deutlich von Maklerpools abgrenzt. Zu den Leistungen zählt:

• Maklerverwaltungsprogramm
• Beraterplattform
• Maklerverträge
• Schulungen
• Bestandsanalyse
• Digitalisierung des Maklerunternehmens
• Unterstützung bei Rechtsformwechsel des Unternehmens
• Unterstützung bei der Vorbereitung der Maklernachfolge

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der TIGON AG.

Die MiFID-Recorder GmbH bietet Finanzvermittlern eine einfache und kostengünstige Lösung, um die gesetzlich geforderte Aufzeichnungspflicht von telefonischen Beratungsgesprächen zu erfüllen. Mit der rechtskonformen Taping-App für Apple- und Android-Smartphones sind Beratungsgespräche zudem so bequem wie ein gewöhnliches Telefonat möglich.

• Bestätigung der MiFID II und FinVermV Konformität durch externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Keine Hardware, Software oder Installation erforderlich
• Administration über benutzerfreundliche Weboberfläche
• Revisionssichere Archivierung
• Primäre Datenspeicherung am Ort der Aufzeichnung (zertifiziertes Carrier Rechenzentrum)

SdV-Mitglieder zahlen bei einer Beauftragung bis zum 01.03.2020 keine Einrichtungsgebühr und erhalten einen Nachlass von 15% auf die Grundgebühr.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von MiFID-Recorder.

mindtrace Stieber Beratung ist in 2 Schwerpunkten als Unternehmensberatung tätig.

• Strategie – Analyse – Studien – Salesflows – Workflows
  Im diesem Bereich geht es in erster Linie um Fragen der Ausrichtung und Veränderung in Unternehmen. Eine Spezialität des Unternehmens ist die gesetzeskonforme, kundenorientierte und effiziente Gestaltung von Salesflows. Das entwickelte System der Dokumentation der Beratung ist bei Banken, Versicherungen und Vermittlern weit verbreitet.
• Knowledgebased Projectmanagement
  Der zweite Bereich des knowledgebased Projectmanagement stellt bei Unternehmen den Erfolg von Projekten sicher. Es handelt sich hier um die konsequente Neu- und Weiterentwicklung der Methoden des Projektmanagements, um Projektleiter zu entlasten und die Zielerfüllung, die Einhaltung der Kosten sowie der Zeitplanung sicherzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von mindtrace.

serviceOFFICE, das Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm von Mapware für Makler und Versicherungsvertreter mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr als 2.000 Anwender nutzen serviceOFFICE zur schnellen und einfachen Abwicklung des Tagesgeschäfts. Damit ist serviceOFFICE eines der am meisten genutzten Maklerverwaltungsprogramme am Markt.

serviceOFFICE bietet Ihnen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis:

• Benutzerfreundliche Bedienung
• Verwaltung von Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Provisionsdaten
• Leistungsfähiges Dokumentenmanagement inkl. Scan-Schnittstelle
• Umfangreiche Email-Funktionen
• Terminverwaltung
• GDV-Import
• Abfrageassistent inkl. Bestandsauswertungsmodul
• Schnittstellen zu Tarif- und Vergleichsrechner
• Service-Modul inkl. Beratungstool zur Versorgungsanalyse
• Regelmäßige Updates
• Persönlicher Support

Nähere Informationen finden Sie unter: Mapware - serviceOFFICE

serviceOFFICE kann 90 Tage kostenlos getestet werden.

Seit rund 25 Jahren ist Mr-Money als Software-Entwickler für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister bekannt. Mit überzeugender Qualität, einem erstklassigen Service und modernstem technischen Know-how überzeugt das Unternehmen seine Kunden in jeder Hinsicht. Angeboten werden ausschließlich rundum erprobte und innovative Produkte mit hoher Alltagstauglichkeit.

Dank des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses und der vortrefflichen Kompatibilität zu anderen branchenüblichen Anwendungen und Programmen gelten die Software-Lösungen von MrMoney als Meilenstein auf dem Weg zu einer zeitsparenden und zukunftssicheren Prozessoptimierung.

Vor allem mit dem Sachvergleichsrechner SACH///LIVE und dem starken Doppel PDF///BOX und BIPRO///BOX konnte Mr-Money in den letzten Jahren viele Akteure auf dem Gebiet der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche überzeugen und die Digitalisierung weiter vorantreiben. Im Ergebnis stehen echte Arbeitserleichterungen und eine merkliche Zeitersparnis, die der Mandantenpflege und der Gewinnung von Neukunden zugutekommt. Als einer von wenigen Softwareherstellern macht es Mr-Money möglich, mit dem Sachvergleichsrechner SACH///LIVE und mit den Produkten BiPRO///BOX und PDF///BOX in Kooperation mit externen Maklerverwaltungsprogrammen den TAA-Prozess nach BiPRO darstellen zu können.

Für SdV-Mitglieder bietet Mr-Money Sonderkonditionen und einen unverbindlichen Testzugang an.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Mr-Money.

Kostenloses Webinar zum Mr-Money Sachvergleichsrechner und zur Mr-Money PDF///BOX – BiPRO//BOX unter: www.informieren.de

Kaufen Sie Leads zur Neukundengewinnung beim Marktführer finanzen.de, seit 2004 Ihr zuverlässiger Partner.

• Versicherungs- und Finanz-Leads
• Höchste Flexibilität: Jederzeit aktivieren und deaktivieren
• Sie bestimmen die Qualität: Kaufsperre für Lead-Einlieferer
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Mitglieder erhalten exklusiv 150,- Euro Startguthaben für den Leadkauf bei finanzen.de.

Die Deutsche Vorsorgedatenbank AG mit Sitz in Meerane vermittelt die rechtssichere Erstellung wichtiger Vorsorgedokumente durch Kooperationsanwälte.

Der Kooperationspartner stellt seinen Kunden detaillierte Erfassungsbögen zur Verfügung, auf deren Grundlage folgende Vorsorgedokumente erstellt werden:

• Vorsorgevollmacht
• Patientenverfügung
• Betreuungsverfügung
• Sorgerechtsverfügung
• Testament Entwürfe
• Unternehmervollmacht

Eine Rechtsberatung durch den Kooperationspartner findet dabei ausdrücklich nicht statt.

Aufgrund datensicherer Lagerung sind die Originalunterlagen vor unbefugtem Zugriff und damit vor der Gefahr nachträglicher Änderungen oder Ergänzungen gegen den Willen der Vollmachtgeber sowie vor Verlust geschützt. Dass im Fall der Fälle die Unterlagen nicht gefunden werden oder unzugänglich sind wird durch die datenschutzgerechte Digitalisierung und Lagerung sowie die Registrierung im Notariellen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer ausgeschlossen.

Im Notfall sind die Dokumente über eine 24 Stunden Hotline jederzeit verfügbar. Mit dem jährlichen Updateservice erhält jeder Kunde zudem die Möglichkeit, evtl. notwendige Ãnderungen zu besprechen und durchführen zu lassen. Somit ist eine dauerhafte Aktualität gewährleistet.

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Mit Wolters Kluwer schmeckt Wissen besser! Wolters Kluwer Deutschland ist ein Wissens- und Informationsdienstleister, der fundierte Fachinformationen für den professionellen Anwender bietet – getreu dem Motto "Vom Praktiker für Praktiker".

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Mitglieder des SdV erhalten 10 % Rabatt auf folgende Produkte & Services:

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Selbstverständlich können Sie alle Produkte zuvor 4 Wochen lang kostenlos testen. Wünschen Sie weitergehende Informationen, einen Testzugang, eine Produkttour für einen ersten Einblick? Dann richten Sie Ihre E-Mail gerne an das Wolters Kluwer Redaktionsteam.

Für Sie als Vermittler wollten wir die Eingabe der Daten auf ein Minimum reduzieren.

Der Fokus lag auf einer einfachen Bedienung und einer leicht verständlichen Darstellung aller Auswertungen. Das Ergebnis ist der wohl einfachste Versorgungslückenrechner am Markt, der alle inhaltlichen und rechtlichen Aspekte berücksichtigt. Der Aufbau und der Umfang des Programms ermöglichen einen perfekten Einstieg in eine Beratung. Erhalten Sie nach nur 2 Minuten eine detaillierte Auswertung!

Schauen Sie sich das Video an und generieren Sie zukünftig mehr Umsatz.

Als Ergebnis sieht ihr Kunde die folgenden Lücken auf einer Seite ohne scrollen dargestellt.

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• Erwerbsminderung/Berufsunfähigkeit
• Unfall
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• Pflege

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Für SdV Mitglieder ist der erste Monat kostenfrei. Es gibt keine langen Vertragslaufzeiten, Sie können monatlich kündigen und müssen sich nicht lange binden.

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Ein jeder Vermittler kennt die Situation: Man hat viel Zeit investiert, um den Kunden finanziell zu durchleuchten, ihm seine IST-Situation vor Augen zu führen und die Notwendigkeit einer Altersvorsorge – in welcher Form auch immer – zu verdeutlichen. Trotz aller Bemühungen kommt es jedoch nicht zum Abschluss, der Kunde entscheidet sich mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse zum Beispiel für einen Direktanbieter.

„Umsonst“ gearbeitet – der Schrei nach einer Abrechnungsmöglichkeit für die erbrachte Leistung wird regelmäßig laut an dieser Stelle!

Genau hier setzt der Vermögenspass® der MWS Braun GmbH an – in 3 Schritten:

1. Datenaufnahme wie bisher, jedoch jetzt mit Werkvertrag
2. Vermögenspass® Besprechung & Protokoll mit Konzept-Ausarbeitungs-Auftrag
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Mit dem Vermögenspass® lässt sich eine dreifache Effizienzsteigerung erzielen, so Herr Braun.

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Für SdV-Mitglieder bietet die PROFI-MAKLER-AKADEMIE Sonderkonditionen an.

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Das Resultate Institut ist selbst kein Bestandskäufer, sondern neutraler Mittler zwischen Käufern und Verkäufern. Das Institut hat einen Rechenkern entwickelt, der die Entwicklung eines Maklerbestands während und nach der Übertragung an Bestandskäufer prognostizieren hilft – gleich ob Rentenmodell, ratierlicher Kaufpreis oder Einmalzahlung.

Im Ergebnis erhält der Makler das Nachfolgemodell empfohlen, das ihm den wirtschaftlich größten Nutzen verspricht. Neben der Empfehlung selbst gibt das Resultate Institut auch eine Vertragsgarantie: Die Bestandskäufer, die als Resultate Select Partner registriert sind, haben sich verpflichtet, jedem Makler ein Vertragsangebot zu unterbreiten, das dem Modell entspricht, dass das Resultate Institut empfohlen hat.

Auch das wirtschaftliche Risiko für den abgebenden Makler ist gering: Das Resultate Institut gibt zusätzlich eine Geld-zurück-Garantie. Sollte das Resultate Institut wider Erwarten im Einzelfall doch einmal kein Angebot unterbreiten bzw. vermitteln können, erhält der betreffende Makler sein Honorar in voller Höhe zurück.

SdV-Mitglieder erhalten einen Nachlass von 200 EUR und zahlen damit für Resultate Select nur 500 EUR zzgl. USt.. Zudem erhalten Mitglieder einen Nachlass von 10 Prozent auf alle zeitabhängig abgerechneten Honorare. Des Weiteren verzichtet das Resultate Institut vollständig auf das Beratungshonorar der telefonischen Erstberatung zur eigenen Nachfolgeplanung von maximal einer Stunde.

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