ELBE - Das elektronische Beratungsprotokoll
Leistungsbeschreibung
Dokumentation kann so leicht sein!
Mit ELBE 1.18 (August 2009) hat der Service für unabhängige Vermittler eine neue Dimension erreicht.
Mit der Implementierung von FB-Xpert, dem Rechentool von Franke & Bornberg, ist im Rahmen der Dokumentation nunmehr auch der schnelle und transparente Produktvergleich möglich.
Die Möglichkeiten, die sich mit FB-Xpert BASIS für Vermittler ergeben, haben wir für Sie hier zusammengestellt.
Die bewährten Grundfunktionen von ELBE sind natürlich erhalten geblieben:
- Importfunktion: Ihre Kundendaten können nach einem Export aus Ihrem Verwaltungsprogramm bequem in ELBE übernommen und weiterverarbeitet werden.
- Dokumentation: Alle vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Dokumente sind hinterlegt und können mit separaten Eingabefeldern ausgefüllt und erzeugt werden. Speicher- und editierbare Textbausteine sorgen für höchste Effizienz.
- Auswahl: Beratungsdokumentation, Beratungsverzicht, Makler- und Maklereinzelauftrag sowie spartenbezogene Risikoanalysebögen stehen zu Ihrer Verfügung.
- Speicherfunktion: Die von Ihnen erstellten Dokumente können per Knopfdruck gespeichert werden.
- Aktualisierung: Die Software wird eventuellen Änderungen der vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation erarbeiteten Druckstücke regelmäßig angepasst.
- Supportfunktion: ELBE ist mit einer umfangreichen Hilfefunktion ausgestattet, die neben der IT-Hotline auch alle Hinweise zu den Druckstücken enthält.
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