Beratungsdokumentationen für Versicherungsvertreter


Das nachstehende Beratungsdokument, welches mit mehreren Versicherern und Vermittlern entwickelt wurde, wird Ihnen von der Firma mindtrace Stieber Beratung zur Verfügung gestellt. Als aktiver Mitgestalter der Umsetzung der EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie beschäftigt sich Herr Stieber insbesondere mit den damit verbundenen Dokumentationspflichten für Versicherungsvermittler und gilt als anerkannter Experte auf diesem Gebiet.

Ein Dokument – alle Sparten

Das Beratungsdokument ist universell für alle Versicherungssparten verwendbar. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Fragen beinhaltet es zusätzlich weitergehende sinnvolle Fragestellungen, die sich im Falle eines möglichen Schadensersatzanspruches haftungsreduzierend auswirken können. Ein angenehmer Nebeneffekt des Beratungsdokuments ist die Analyse der Ist-Situation des Kunden und die damit verbundene Verkaufsförderung.

Zum Download:

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