Beratungsprotokolle für Makler

Beratungs"protokoll" oder -"dokumentation"?

Bei den folgenden Druckstücken mit der Bezeichnung "Beratungsprotokoll" handelt es sich um eine Verlinkung auf die Ergebnisse des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie Dokumentation.

Neben der Möglichkeit, diese hier zu öffnen oder zu speichern, haben wir die Ergebnisse auch in elektronischer Form für Sie zusammengestellt.

In der Dokumentationssoftware ELBE (ab Version 1.12) wird das entsprechende Druckstück jedoch "Beratungsdokumentation" genannt. Diese Abweichung ist auf Wunsch vieler ELBE-Anwender umgesetzt und vom Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie akzeptiert worden.

Weitere Links zum Thema Beratungsprotokoll finden Sie hier:

• Beratungsprotokolle für Versicherungsvertreter
• Beratungsprotokolle aus der Praxis
• ELBE – das elektronische Beratungsprotokoll

 

Vereinbarung "Datenschutz und Kontaktaufnahme"

Datenschutz und Kontaktaufnahme

Stand 03.08.2010

Beratungsprotokoll und Beratungsverzicht

Beratungsprotokoll Vermittlerversion (mit Hinweisen)	Stand 11.05.2010
Beratungsprotokoll Kundenversion	Stand 26.06.2007
Beratungs- u. Dokumentationsverzicht	Stand 26.05.201

Risikoanalysen

Kundenbasisdaten
kundenbasisdaten.doc		Stand 11.03.2008
Hausrat
hausrat risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
PHV
phv_risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
Gebäude
gebaeude risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
Rechtsschutz
rechtsschutz risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
Kfz
kfz risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
Unfall
unfall risikoanalyse.doc		Stand 17.02.2010
Betrieb
betriebs risikoanalyse.pdf		Stand 23.12.2008
gewerbematrix.pdf		Stand 15.10.2008
gewerbematrix.xls		Stand 15.10.2008
Versorgung
Themenübersicht Versorgung (Einleit. Hinweise für den Vermittler)	Stand 02.04.2008
Versorgung (umfassend)	Stand 11.04.2008
Altersversorgung Rentenphase	Stand 02.04.2008
Altersversorgung Tabelle	Stand 07.04.2008
Pflegeversicherung (dieser Bereich wird demnächst erweitert)	Stand 02.04.2008
bAV Arbeitnehmer Tabelle	Stand 07.04.2008
Todesfallabsicherung Tabelle	Stand 07.04.2008
Arbeitskraftabsicherung Tabelle	Stand 29.12.2006
Betriebliche Altersversorgung
bav risikoanalyse.doc		Stand 02.04.2008
Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer
ggf modul.doc	Stand 02.04.2008
Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitnehmerfinanzierte BAV)e
Ist-stand-modul.doc	Stand 02.04.2008
Modul steuerliche Betrachtung (Steuermodul)
steuermodul bav.doc	Stand 02.04.2008