Beratungsdokumentation für Makler
Bei den folgenden Druckstücken handelt es sich um die Ergebnisse des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie Dokumentation.
Neben der Möglichkeit, diese hier zu öffnen oder zu speichern, haben wir die Ergebnisse auch in elektronischer Form für Sie zusammengestellt.
Weitere Links zum Thema Beratungsdokumentation finden Sie hier:
- Beratungsdokumentationen für Versicherungsvertreter
- Beratungsdokumentationen aus der Praxis
- ELBE – das elektronische Beratungsprotokoll
Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung mit Hinweisen für den Makler (PDF) | ||||
Stand 24.10.2011 | ||||
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Stand 24.10.2011 | ||||
Kommunikationserklärung
Kommunikationserklärung mit Hinweisen (PDF) | ||||
Stand 02.11.2011 | ||||
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Stand 02.11.2011 | ||||
Beratungsdokumentation und Beratungsverzicht
Stand 17.01.2012 | |
Stand 26.06.2007 | |
Stand 26.05.2010 |
Risikoanalysen
Kundenbasisdaten | ||
Stand 11.03.2008 | ||
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Stand 17.02.2010 | ||
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Stand 17.02.2010 | ||
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Stand 16.02.2011 | ||
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Stand 05.07.2010 | ||
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Stand 17.02.2010 | ||
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Stand 17.02.2010 | ||
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Stand 05.10.2011 | ||
Stand 15.10.2008 | ||
Stand 15.10.2008 | ||
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| Stand 02.04.2008 | |
| Stand 11.04.2008 | |
Stand 02.04.2008 | ||
Stand 07.04.2008 | ||
| Stand 02.04.2008 | |
Stand 07.04.2008 | ||
Stand 07.04.2008 | ||
Stand 11.10.2011 | ||
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Stand 02.04.2008 | ||
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Stand 02.04.2008 | ||
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Stand 02.04.2008 | ||
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Stand 02.04.2008 | ||
